Сегодня все чаще появляются трейдеры, желающие зарабатывать на приобретении и продаже акций, однако далеко не у каждого вкладчика есть необходимый капитал для подобного рода торговли. Идеальным решением сложившейся проблемы станет маржинальная торговля, так как она открывает новые возможности перед инвестором и поможет увеличить уровень эффективности инвестиций.
Понятие маржинальной торговли: основные положения
Суть маржинальной торговли на Форекс сводится к тому, что в процессе работы трейдер оперирует не собственными финансами, а работает с помощью взятых в кредит ценных бумаг или денежных средств. Как показывает практика, брокерские конторы предоставляют займы исключительно под залог. В итоге, вкладчик может использовать все существующие ресурсы (полученные в процессе кредитования и залоговые средства), естественно, что такой подход открывает целый ряд новых возможностей перед инвестором.
Ко всему прочему маржинальная торговля дает возможность спекулировать валютой, при этом без острой нужды в обмене, поскольку все операции и транзакции проводятся согласно условиям полного неттинга. Неттинг – взаимный зачет, не требующий использования реальных активов.
Маржинальная торговля на Форекс пользуется серьезным спросом в кругах начинающих трейдеров, которые хотят максимально обезопасить себя от вероятности итогового проигрыша всех доступных финансов. Впрочем, данный вид также популярен среди опытных профессионалов, желающих существенно преумножить личный капитал.
Специфика маржинальной торговли
Для того чтобы полностью освоить маржинальную торговлю, есть смысл в детальном изучении основных принципов. В целом, данная деятельность предусматривает взаимовыгодное сотрудничество брокера и трейдера. ДЦ предоставляет возможность своему клиенту использовать максимальное кредитное плечо. Отсюда собственно вытекает и название данного метода (маржа – целевой кредит). Также следует отметить, что кредитование подобного рода предполагает применение средств исключительно в рамках проведения различных операций на фондовом рынке, касательно условий выплаты займа, то они также ограничены определенными временными рамками.
Возвращаясь к теме залога, как показывает практика, инвестор предоставляет денежные средства, или же ценные бумаги, которые на данный момент уже внесены на его депозит.
Соотношение личных и полученных в кредит средств, как раз и считается кредитным плечом, в свою очередь, принципы торговли основаны именно на данном понятии. В большинстве случаев значение кредитного плеча фиксируется следующим образом: 1:3, 1:5, 1:20 и т.д. Суть заключается в том, что к одному рублю собственных средств, трейдер получает заем в размере трех, пяти, двадцати рублей. Как вы понимаете, в данном примере цифры весьма условны. Разумеется, что чем больше инвестор получает ресурсов от кредитования, тем на большую прибыль он сможет рассчитывать в дальнейшем.
Риск маржинальной торговли на Форекс
Как вы понимаете, непосредственно понятие работы на Форекс подразумевает наличие различного уровня рисков, собственно маржинальная торговля не стала исключением. Поэтому прежде чем приступить непосредственно к работе, каждый инвестор должен тщательно изучить правила пользовательского соглашения с брокером, чтобы после не стать жертвой неприятной ситуации.
Разумеется, что каждая компания диктует собственные условия, однако в любом случае свод правил на правомерное регулирование взаимоотношений между сторонами маржинальной торговли. Также брокер страхует риски, ведь потери трейдера – потери брокера. Тем не менее, от подводных камней не убежать, поэтому определенный риск в итоговом счете остаться с пустыми руками все же присутствует.
Для того чтобы максимально нивелировать проявление проигрышной ситуации, вкладчику необходимо своевременно закрывать позиции, а также правильно оценивать положение рыночной тенденции, и ее дальнейшие перспективы. Естественно, что при условии соблюдения всех этих нюансов, вероятность итогового выигрыша существенно увеличивается.
Запомните, что для обеспечения стабильной прибыли, трейдер должен правильно определить размер оптимального кредитного плеча.
Маржинальная бумага ценными бумагами
Постепенно мы приходим к выводу, что вкладчик должен использовать как заемные средства, так и ценные бумаги. Если трейдер прогнозирует потенциальный рост стоимости какой-либо ценной бумаги, то тогда он может смело занимать у ДЦ определенное количество денег, для того чтобы сейчас приобрести акции, а после увеличения их стоимости, продать их на более выгодных условиях. Таким образом, разница между первоначальной и итоговой стоимостью, станет прибылью.
В большинстве случаев маржинальная торговля предусматривает введение ценных бумаг в торговлю, прежде всего, для осуществления рыночных операций. Суть заключается в том, что структура рынка Форекс позволяет трейдеру зарабатывать не только на потенциальном росте котировок, но и на их обвале. Для обозначения такой манеры есть специальный термин – игра на понижение, собственно такая методика наглядно иллюстрирует основные принципы этого торгового стиля.
Разумеется, что для продажи ценных бумаг, их нужно изначально приобрести, желательно на выгодных условиях. Собственно маржинальная торговля создает оптимальные условия сначала для отчуждения акций, при условии обвала цен, а после для их покупки в момент начала роста котировок. Вследствие этого трейдер сумеет неплохо заработать на разнице.
