Джордж Сорос ― неоднозначная личность: для одних он ― финансовый гуру, основатель благотворительных фондов в 25 странах, влиятельный инвестор и любящий отец пятерых детей, для других же ― «великий и ужасный». Его называют мастером рыночных спекуляций, биржевым спекулянтом, «обвалившим» английский банк. Он ― сторонник легализации марихуаны и пр.
Принципы Джорджа Сороса
Джордж Сорос родился в 1930 г. в Венгрии, в городе Будапешт, ― в еврейской семье со средним достатком. Его отец, Тивадар Щварц, был адвокатом и одним из главных деятелей еврейской общины. В 1936 г. он в целях безопасности подделал документы: сменил фамилию на венгерскую ― Шорош. Так появился Дьордь Шорош ― будущий Джордж Сорос.
Говорят, «то, что не убивает нас, делает нас сильнее». Эти слова можно отнести и к Джорджу Соросу. Жизнь дала ему хорошие уроки, благодаря которым он стал таким, каким мы его видим сейчас. Один из них: «Урок, который я усвоил именно во время войны, состоит в том, что иногда можно потерять даже собственную жизнь, если не рисковать».
Благодаря трудностям, выпавшим на долю семьи, у него сформировались главные жизненные принципы:
- «Мой принцип состоит в том, чтобы прежде всего стремиться выжить, а уж потом заработать».
- «Я не принимал правил, предлагаемых другими. Если б я это делал, я бы уже не жил».
В Лондоне
В 1947 г. семья переехала в Великобританию. Впоследствии Сорос напишет: «Мне повезло, что мой отец был из тех, кто не поступал, как обычно поступают люди».
В Великобритании Сорос поступает учиться в Лондонскую школу экономики и политических наук, девиз которой ― «Познай причину вещей». Эту школу закончили многие влиятельные в обществе люди, в том числе и Джон Кеннеди.
В Лондонской школе Джон Сорос познакомился с австрийским лектором Карлом Поппером ― социологом и философом, идея открытого общества которого оказала влияние на всю дальнейшую жизнь Сороса. Суть этой идеи в том, что люди в открытом обществе при принятии решений должны опираться на собственный интеллект и критическое мышление, а не на систему запретов, которая характерна для закрытого общества. То есть человек должен думать своей головой, а не быть винтиком в социуме.
Через три года Сорос успешно закончил школу. Казалось бы, по окончании такого престижного учебного заведения ему открыта прямая дорога в большой бизнес. Но он работает сначала на галантерейной фабрике помощником менеджера, затем в качестве коммивояжера ездит по английским морским курортам. В 1953 г. он устраивается в арбитражный отдел из лондонских компаний, но рутинная работа быстро ему наскучивает.
Когда-то ему приходилось подрабатывать и носильщиком на вокзале, и официантом и даже сборщиком яблок, так что нельзя сказать, чтобы он чурался работы. Но было бы странно думать, что человек, имеющий высокий интеллект, знания, престижное образование и амбиции, удовлетворится должностью коммивояжера. Его привлекает финансовая сфера, но при попытках получить работу в банке он всюду встречает отказ. И одна из главных причин ― его национальность.
Начало финансовой деятельности
Друг отца Сороса, владеющий на Уолл-стрит небольшой брокерской фирмой, приглашает его к себе, и в 1956 г. Джордж Сорос пересекает Атлантический океан и оказывается в Нью-Йорке. С этого времени и начинается его финансовая деятельность. В брокерской конторе он постигает секреты купли-продажи ценных бумаг. На так называемом внешнем арбитраже ― покупке акций в одной стране и продаже их в другой ― ему удается неплохо заработать. Кроме того, Джордж проявляет предприимчивость и придумывает свой способ торговли ценными бумагами, который он называет внутренним арбитражем: комбинированные ценные бумаги он продает по отдельности еще до того, как их можно будет официально отделить друг от друга.
И здесь он следует еще одному своему жизненному принципу: «Я не играю в рамках данного набора правил, я стремлюсь изменять правила игры».
Однако изменения в законодательстве, в частности введенные правительством сборы, сделали этот бизнес невыгодным, и Сорос на три года ― с 1963-го по 1966-й ушел в написание диссертации и философского трактата «Тяжкая ноша сознания». Со временем он понимает, что бизнес его привлекает больше, чем философия.
Создание фонда Quantum
С 1966 г. начинается инвестиционная деятельность Джорджа Сороса. Капитал основанной им фирмы поначалу составляет 100 тыс. долларов. За три года работы он получает значительную прибыль и становится совладельцем и руководителем фонда Double Eagle, впоследствии переросшего в Quantum (получившего такое название в честь создателя квантовой механики).
Quantum представляет собой хеджевый фонд, то есть частный инвестиционный фонд, недоступный для широкого круга лиц, которым управляет профессиональный инвестиционный управляющий. Благодаря отсутствию четкого нормативного регулирования хеджевые фонды свободны в использовании различных финансовых инструментов и выборе стратегий при инвестировании денег в какие-либо рынки. Результатом работы таких фондов могут быть не только прибыли, но и убытки ― вот и Quantum приходилось переживать не только взлеты, но и падения.
Тем не менее, Quantum обеспечивал своим вкладчикам ежегодно свыше 30% доходов на акции, а в общей сложности они получили 32 млрд долл. ― это самая большая прибыль за все время существования хеджевых фондов. А капитал Quantum к 1990 году уже составлял 10 млрд долл.
«Белая среда»
Однако известным на весть мир Сорос стал совсем не за это, а потому, что за один день он заработал 1 млрд долл., сыграв на понижении английского фунта против немецкой марки. День 16 сентября 1992 г., который стал для английских банков «черной средой», стал для Сороса, по его словам, «белой средой». Сам же он приобрел репутацию человека, сломавшего банк Англии.
Проделал он это, воспользовавшись стратегией Global Macro: управляющий фондом на основе оценки макроэкономического положения, занимаемого разными регионами и странами этих регионов, делает заключение о том, какие классы активы пойдут вниз, а какие ― вверх.
Несколько лет Сорос небольшими партиями скупал британскую валюту. Кроме того, он обратился со своей идеей за финансовой поддержкой к крупнейшим американским инвестиционным банкам. Обладая соответствующим капиталом , Сорос стал играть на понижение английского фунта ― шортить. Продажа сразу 5 млрд английских фунтов позволила снизить курс фунта до критического минимума, а обратная покупка упавших в цене фунтов ― получить прибыль в 1 млрд.
Неудачи
Конечно, игра на бирже связана с рисками и провалами. Не обошли они и Сороса. Своим худшим вложением и главной ошибкой в жизни он назвал покупку в 1997 г. контрольного пакета акций российской телекоммуникационной компании «Связьинвест», на которой он потерял почти 2 млрд долл.: из-за случившегося в 1998 г. кризиса цена акций упала более чем вдвое, и продать их он смог лишь после многочисленных попыток в 2004 г. за 625 млн долл.
В дальнейшем у него случились и другие неудачи, хоть и меньшего масштаба, поэтому он решил заняться финансированием научных и культурных проектов.
Благотворительность
Немало денег Джордж Сорос вкладывает в благотворительность. Он основал несколько благотворительных фондов, имеющих свои подразделения в других странах: в Африке, Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе, Азии и Соединенных Штатах Америки. Это Open Society Institute, Stefan Batory Foundation, Soros Foundation, которые поддерживают творческую интеллигенцию, помогают ученым и оппозиции в странах, где отсутствует демократический режим. В общей сложности за последние 30 лет Сорос потратил на благотворительность свыше 5 млрд долл. Говорят, что примерно 300 млн долл. в год он расходует на некоммерческие проекты. А в 2010 г. он передал своему благотворительному фонду, воплощающему идею открытого общества, 332 млн долл., получив звание самого щедрого миллиардера Америки.
Стратегия получения прибыли от Сороса
Известно, что значительную прибыль Соросу удалось заработать, используя так называемую «медвежью» тактику (играя на понижение).
Он придерживался теории рефлексивности фондовых рынков, согласно которой решения о купле-продаже ценных бумаг принимаются на основании цен, ожидаемых в будущем. А ожидание ― это психологическая категория. Поскольку фондовая биржа ― это также и люди (инвесторы, трейдеры и пр.), то на них можно оказывать информационное воздействие через финансово-аналитические издания, СМИ, валютных спекулянтов. «Заклинания могут повлиять на решения людей, которые формируют ход событий», ― говорит он.
Считают, что своим успехам в получении прибыли Джордж Сорос может быть обязан как собственному дару финансового предвидения, так и умелому использованию инсайдерской информации, которую ему предоставляли люди, имеющие вес в экономической и политической сферах мировых стран-лидеров.
Например, в 2002 г. Парижский суд признал его виновным в использовании конфиденциальных сведений в целях получения прибыли, благодаря которым он заработал 2 млн долл на акциях крупного французского банка, и приговорил к соответствующему штрафу.
Своими мыслями и идеями Сорос делится в статьях и книгах. Для предпринимателей и финансистов будут интересны такие, как «Алхимия финансов», «Сорос о Соросе. Опережая перемены», «Новая парадигма для финансовых рынков: кредитный кризис 2008 года и его значение». Кроме того, Джордж Сорос ― почетный доктор нью-йоркской Новой школы социальных исследований, Оксфордского и Йельского университета.
По его инициативе в 1990 г. был открыт Центрально-Европейский университет в Праге, Будапеште и Варшаве.
В настоящее время Джордж Сорос живет в пентхаусе одного из небоскребов Нью-Йорка. Он нетребователен в быту и при этом говорит: «Я всегда ощущал себя исключительным человеком».
